Komunikaty
Komunikaty systemowe
Doradcy Private Banking z prestiżowymi certyfikatami EFPA
Posiadacz Certyfikatu European Financial Planner EFP EFPA to zaufany doradca w finansach i biznesie zamożnego klienta indywidualnego, który potrafi zanalizować potrzeby Klienta na wszystkich etapach jego życia i przygotować samodzielnie plan finansowy, zapewniający odpowiednie fundusze oraz zabezpieczający majątek Klienta przed ryzykiem, zgodnie z oczekiwaniami Klienta.
Istotą Private Banking jest doradztwo świadczone przez pracowników posiadających wysokie kwalifikacje. Potwierdzeniem tego jest właśnie międzynarodowy certyfikat „European Financial Planner EFP EFPA – mówi Agnieszka Siekierska, Dyrektor Biura Sprzedaży i Rozwoju Biznesu.
Certyfikat EFP EFPA jest gwarancją kompetencji i etyki zawodowej doradcy finansowego, a jego posiadacze zobowiązani są do stałego rozwoju zawodowego oraz przestrzegania Kodeksu Etyki EFPA, na którą składa się 7 kluczowych zasad:
• Stałe działanie w najlepszym interesie klienta
• Przestrzeganie najwyższych standardów rzetelności, prawości i uczciwości oraz staranności i troski o klienta
• Niezależność i obiektywizm w działaniu
• Nieustanne aktualizowanie i podnoszenie kompetencji zawodowych
• Znajomość i przestrzeganie aktualnych przepisów, regulacji, zasad oraz kodeksów etyki i profesjonalnego zachowania organizacji zawodowych, do których należą
- rzetelna podstawa i uczciwa prezentacja informacji o produktach oraz wynikach inwestycyjnych
- unikanie lub rozwiązywania potencjalnych konfliktów interesów, które mogą naruszyć ich niezależność i obiektywizm
- właściwe wykorzystywanie certyfikatów EFPA.